影片讲述中国新疆北部边境的山谷村庄里，孤独的哈萨克族男孩与植物为伴，他在追寻逝去的时光中，逐渐隐入植物世界的梦幻寓言。

高中生波琳娜在新学校摆脱了欺凌，并与主要欺凌者巴尔斯达成了协议：他必须假装是她的男朋友并保护她，而她则必须听从他的所有吩…