苏达沙从小跟著美人鱼妈妈一起生活，在与世隔绝的小岛上长大。有一天他驯服了一匹魔法龙马，老隐士告诉他，该是他骑著马儿到外面…

原来，Khankluay是一只小象，住在森林里，从小就没有父亲的他，一直要找出爸爸究竟到哪里去了，他只知道，爸爸是只英勇的大象，…