冯太后因为操劳过度，过早辞世。孝文帝继承她的遗志，坚决推行改革路线，先后进行迁都、改穿汉族服装、改汉姓、说汉话等大刀…

北魏皇帝拓跋宏成年后爱上冯熙庶出之女妙莲，但太皇太后冯桂儿坚决反对。拓跋宏被迫放弃，专心朝政。妙莲欲自尽，被和尚无我搭救…