宣宇贤在济州岛附近寻找一个名叫“异鱼岛”的地方，追忆起一件四年前的往事。当时，他还是某旅行社的企划部部长，为了营建一个名…

影片围绕一位小说家的寻妻之路展开，通过途中所遇到的形形色色的人物来剖析人的欲望和存在的真正含义。

边陲小镇屡犯妖灾，吴靖子发出除妖帖，邀各路降妖人前来支援。市井游民阿拾，被孟珠所救，坠入爱河，拜孟珠为师。阿拾、孟珠、迷…