自从五年前成功篡位以来，加藤（三浦友和 饰）在石原（加濑亮 饰）的辅佐下带领山王会蹿升为关东最大暴力团，他们以经济利益为主…

张志诚是马来西亚华侨，在孤儿院邂逅了那里的老师王燕如，志诚有个表妹喜欢他，但志诚不为所动，爱上了燕如，但被燕如拒绝，后来…

地道的港派功夫片，武林起纷争风起云涌，金戈铁燕来舞刀弄枪，讲述两个人之间的武侠恩怨情仇故事。