明朝时期，为清扫倭寇，鲁奇学士研发火龙弹，不想因内奸所致引来灭门之祸。鲁奇的妻女丧命，身断一臂，万念俱灰之际被戏班所救。…

北宋末年，八十万禁军教头林冲凭借一身高超武艺被太尉高俅所倚重。一次携娘子出门上香，在街头结识了意气相投的鲁智深，两人相见…