古老的封建时代，北方游牧民族始终是威胁中原政权的最大隐患。出身军籍的女子花木兰（凌波 饰）和父母家人生活在某个平凡的小镇…

风流才子唐伯虎（凌波 饰）在庙里邂逅了华太师（井淼 饰）家的丫鬟秋香（李菁 饰），唐伯虎被秋香的美貌和柔情所吸引，又经不住…