昭和末年，年轻的钢琴师博于日本银座的歌厅演奏，一边寻找爵士乐真谛。在神秘帮派分子的怂恿下，博弹奏起电影《教父》的主题曲〈…

夜の街で出会ったうつろな女性と、秘密を抱える塾講師の幻想的かつノスタルジックな逃避行を紡ぐ「さいはて」。街から森、やがて…